Financial Planner merupakan profesi yang bertanggung jawab menyusun dan mengelola rencana keuangan agar tetap aman dan stabil di masa depan. Mereka membantu klien atau perusahaan dalam merencanakan keuangan, mulai dari pengelolaan utang, tabungan, investasi, hingga perencanaan dana pensiun.
Singkatnya, Financial Planner berperan memastikan strategi keuangan berjalan bijak dan selaras dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.
Tantangan dalam Merekrut Financial Planner
Meski terdengar sederhana, menemukan kandidat Financial Planner yang tepat bukanlah hal mudah. Posisi ini menuntut tingkat kepercayaan dan integritas tinggi karena mereka menangani informasi keuangan yang bersifat sensitif.
Selain itu, seorang Financial Planner juga harus:
- Memiliki ketelitian tinggi dalam analisis data
- Mampu menilai risiko secara objektif
- Terampil menjelaskan konsep keuangan yang kompleks
- Adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan regulasi
Karena itu, Anda memerlukan template pertanyaan interview Financial Planner yang mampu menggali kemampuan teknis sekaligus soft skill kandidat.
Pertanyaan Interview Financial Planner yang Wajib Ditanyakan
Berikut daftar pertanyaan yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Role-specific Inteview Question
1. Bisa jelaskan jumlah, tipe, dan kebutuhan klien yang pernah Anda tangani sebelumnya?
Pertanyaan ini bisa membantu rekruter mengetahui pengalaman kandidat dalam mengelola klien dari berbagai latar belakang dan tujuan.
2. Seberapa sering Anda mengevaluasi performa finansial perusahaan?
Pertanyaan ini bisa mengukur keteraturan dan konsistensi kandidat dalam memantau kondisi keuangan yang bersifat penting untuk strategi jangka panjang.
3. Bagaimana cara Anda memeriksa ulang pekerjaan untuk meminimalisir kesalahan?
Akurasi sangatlah penting dalam dunia keuangan karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Oleh karena itu, pertanyaan ini bisa mengukur seberapa teliti kandidat dalam meminimalisir kesalahan kerja yang nantinya bisa merugikan perusahaan.
4. Apa indikator yang biasanya Anda gunakan saat mengevaluasi suatu anggaran?
Pertanyaan ini dapat diajukan rekruter untuk mengukur kemampuan kandidat dalam menilai performa keuangan dengan pendekatan yang objektif dan strategis.
5. Jika diharuskan untuk merancang model investasi, bagaimana Anda akan mengerjakannya?
Lewat pertanyaan ini rekruter bisa mendapat gambaran tentang cara-cara sistematis dan strategi analitis seperti apa yang digunakan oleh kandidat. Dari sana nantinya rekruter bisa menilai seberapa cermat kandidat dalam memberi saran investasi kepada klien.
Problem-solving Inteview Question
1. Menurut Anda, apa risiko ekonomi terbesar yang sedang dihadapi oleh industri ini?
Pertanyaan semacam ini bisa digunakan rekruter untuk menggali pemahaman kandidat terhadap dinamika ekonomi dan bagaimana dampaknya pada industri. Ini jadi salah satu hal penting karena financial planner harus bisa melihat risiko besar sejak awal sebelum menentukan strategi investasi.
2. Investasi apa yang Anda rekomendasikan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dalam lima tahun ke depan?
Pertanyaan ini bisa menguji kemampuan kandidat dalam menyusun strategi investasi jangka mengengah-panjang. Dari sini rekruter bisa menilai apakah kandidat bisa mengolaborasikan tujuan bisnis dengan pemilihan investasi yang tepat.
3. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa manajer memahami risiko dari suatu investasi?
Seorang financial planner tidak hanya membuat analisis, namun juga harus mampu menjelaskannya ke orang-orang yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Pertanyaan ini bisa menilai kemampuan komunikasi kandidat apakah mampu mengatasi kesenjangan komunikasi ini atau tidak.
4. Apa arti cash flow positif terhadap profitabilitas sebuah bisnis?
Pertanyaan ini bisa mengukur pemahaman kandidat soal hubungan antara cash flow dengan keuntungan. Sebab banyak yang keliru menganggap cash flow positif sebagai keuntungan besar, padahal tidak selalu begitu. Jawaban kandidat terhadap pertanyaan ini nantinya bisa menunjukkan apakah kandidat memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap keuangan.
Behavioral Interview Question
1. Pernahkah Anda salah menilai risiko dari sebuah investasi? Aapa yang terjadi dan bagaimana kamu mengatasi masalah tersebut?
Meski terdengar seperti pertanyaan jebakan dan berisiko untuk dijawab, ini bisa membantu rekruter menilai bagaimana kandidat merefleksi diri, belajar dari kesalahan, dan bagaimana kandidat membangun penilaian risiko yang lebih baik di masa depan.
2. Bagaimana cara Anda tetap update dengan informasi terkait industri keuangan?
Lewat pertanyaan ini rekruter bisa melihat bagaimana komitmen kandidat terhadap pembelajaran berkelanjutan dan kesiapan mengikuti perubahan pasar dan kebijakan.
3. Ceritakan situasi saat Anda berhasil memberi saran ke senior hingga berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan.
Pertanyaan ini penting untuk melihat bagaimana dampak nyata dari strategi keuangan kandidat serta kemampuan komunikasi mereka dan pengaruhnya dalam pengampilan keputusan.
4. Apa masalah paling sulit yang pernah Anda hadapi dengan klien dan bagaimana cara Anda menyelesaikannya?
Pertanyaan ini bisa menunjukkan kemampuan kandidat dalam menghadapi konflik, bagaimana mereka menunjukkan empati terhadap klien, dan seberapa cakap kemampuan komunikasi mereka dalam menghadapi situasi sulit.
Baca juga: Template Job Deskripsi Financial Planner
Solusi Mudah Rekrut Financial Planner Terbaik dengan LinovHR
Setiap perusahaan membutuhkan kandidat yang kompeten untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan keuangan. Proses rekrutmen yang cepat dan akurat sangat penting agar posisi strategis seperti Financial Planner tidak kosong terlalu lama.
Dengan Recruitment Software LinovHR, Anda dapat menyaring kandidat secara otomatis, mengelola tahapan seleksi secara terstruktur, serta memantau evaluasi kandidat dalam satu sistem terintegrasi. Proses rekrutmen menjadi lebih efisien, terdokumentasi dengan baik, dan meminimalkan risiko kesalahan administratif.Ingin mempermudah proses rekrutmen Financial Planner di perusahaan Anda? Ajukan demo gratis sekarang dan temukan kandidat terbaik bersama LinovHR.
