Financial Planner merupakan profesi yang bertugas membantu individu maupun perusahaan dalam merencanakan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang secara strategis. Posisi ini sangat penting karena membantu klien mencapai tujuan finansial mereka, seperti perencanaan pensiun, investasi, pembelian properti, hingga pengelolaan risiko.
Jika Anda ingin merekrut Financial Planner, Anda perlu memahami tugas, tanggung jawab, serta kemampuan yang diperlukan oleh kandidat.
Berikut adalah Template Job Deskripsi yang dapat Anda gunakan untuk merekrut Financial Planner dan disesuaikan dengan kebutuhan rekrutmen Anda.
Deskripsi Umum
Kami sedang mencari Financial Planner yang komunikatif dan solutif untuk membantu klien merencanakan dan mengelola keuangan mereka secara efektif. Posisi ini bertanggung jawab dalam memberikan saran investasi, perencanaan pensiun, dan pengelolaan aset.
Tanggung Jawab Utama
- Menganalisis kondisi keuangan klien untuk memahami kebutuhan, tujuan, dan toleransi risiko.
- Menyusun dan menyarankan strategi keuangan yang sesuai, termasuk investasi, asuransi, dan pengelolaan aset.
- Menjelaskan berbagai pilihan keuangan dan risiko kepada klien.
- Membantu klien mempersiapkan rencana pensiun, pendidikan anak, dan tujuan jangka panjang lainnya.
- Melakukan tinjauan berkala terhadap rencana keuangan dan menyesuaikan strategi sesuai perubahan kondisi klien.
- Menjaga kerahasiaan data klien dan mematuhi standar etika profesi.
- Tetap up-to-date dengan perkembangan ekonomi, peraturan pajak, dan produk keuangan terbaru.
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 di bidang Keuangan, Ekonomi, Akuntansi, atau bidang terkait.
- Memiliki sertifikasi CFP (Certified Financial Planner) merupakan nilai tambah.
- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang perencanaan keuangan atau jasa keuangan.
- Memiliki pemahaman mendalam tentang produk keuangan, pajak, investasi, dan asuransi.
- Memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang sangat baik.
- Mampu menganalisis kebutuhan klien dan membuat rencana keuangan yang sesuai.
- Memiliki etika kerja yang tinggi dan berorientasi pada solusi jangka panjang.
Sebagai Financial Planner, peran Anda sangat penting dalam memberikan panduan keuangan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, kualifikasi di atas diperlukan agar kandidat dapat membangun kepercayaan dan memberikan solusi yang efektif bagi klien.
Rata-rata Gaji Financial Planner
Di Indonesia, gaji rata-rata seorang Financial Planner berkisar antara Rp7.000.000 hingga Rp15.000.000 per bulan. Besaran ini bervariasi tergantung pada pengalaman, lokasi kerja, perusahaan, dan jumlah klien yang ditangani. Beberapa perencana keuangan juga mendapatkan komisi atau bonus dari produk keuangan yang mereka kelola.
